山谷之中，飞瀑之前，有一小亭，飞檐石凳，八角玲珑。紫微帝一直将朱丘带到亭中，方才安坐下来。
紫微帝袍袖一挥，一套茶具凭空显现在亭内石桌上。朱丘取过，麻利的制出一小壶茶来，为二人斟满。二人细细的品着茶，看着眼前水落云起，两自沉吟不语。
时有微风吹出，送来一帘细雨，打在朱丘脸上，顿时让他有种淡淡的凉意。
“不知道这第三层的试炼，又是什么？”朱丘被细雨一激，不由问道。
紫微帝笑笑“你既已过了这两层试炼，已是无忧。这第三层，不过人事罢了。你要去，那就去。至于去何处，那要看你自己能不能寻到了。”
朱丘闻言一笑，站起身来，对紫微帝说道“既是如此，帝君且稍坐片刻，丘这便去了。”说完，朱丘一提身，纵向眼前潭水，脚下连踩潭面，到飞瀑之前时猛然一顿一踏，人已跃入飞瀑之中。
那飞瀑之后果然有一入口，初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗，来到一个幽深广大的洞窟之中，只见前方数步，一条栈桥直入深暗之中，不见尽头。栈桥旁一座石碑冲天而起，朱丘抬头望去，一晃眼间，已知前因。
原来这宝物，大有来历，本是盘古用来切分天地的大斧。盘古身化万物之后，便为鸿钧道人所得，鸿钧道人并无盘古一般的神力，用不得那巨斧。便请女娲将巨斧炼化，重铸为十二神兵，其中一把后来为紫微帝业师所得，兵以人名，便唤作紫皇刃。
紫皇在诸仙之中，最是悯人。为消天下纷争，抽取自己的一魂两魄，度入紫皇刃中，每逢人间遭逢劫难之时，便拣选命主，助其持紫皇刃卫护生灵，以度尘劫。
朱丘看完，不置可否，举步踏上栈桥，栈桥之上，幻象暗布。这些幻象，不过是紫皇设下的一些题目，举凡刀枪剑戟琴棋书画之类，这些微末小术，朱丘经历数重轮回，自是不惧。漫步栈桥，一一通过。
那栈桥朱丘本以为很长，却是不过百十步便到尽头。栈桥归处，只有一个狭长的玉匣，不过数尺，晶莹温润，显然珍贵之极。朱丘看到玉匣，却是心中暗笑，果然这第三层试炼，简易至极。与前两层相比，简直如同儿戏。
于是朱丘伸手便冲那凌空一掀，匣子猛的打开，光芒随之流转虚空，落英缤纷。接着一道白光从匣中跃入空中，划出一弧。朱丘探手一抓，将白光握在手中。便在此时，朱丘突觉头脑嗡的一下，一股神识从刃中潜出，直向他侵来。朱丘甩手想扔掉紫皇刃，却发觉紫皇刃像粘在手上，根本无法甩脱。这股神识越聚越浓，凝成一魂两魄，浸入朱丘身中。
朱丘大叫一声，双手乱挥。手中紫皇刃锋利无比，一下就割断了栈桥，朱丘只觉脚下一空，便向深渊坠去。
这时朱丘已经顾不得了。他只觉紫皇的一魂两魄在身体里逐渐蔓延开来，他才恍然惊觉，这紫皇，原来竟是要夺舍而居！想借他朱丘的身体而行这未来之事。朱丘顿时心中大怒，这紫皇师徒，当他朱丘是什么人？只是给他们祭祀的供品吗？
朱丘大怒之后，紧接着心中却是一静，双目一合，凝住心神，要将这紫皇的魂魄轰出体外。但这是何等困难！这紫皇，本就是上古神人，虽然刃中只有其一魂两魄，但千百年来，它又是吞噬了无数资质不下朱丘的魂灵，神识之强，并不弱于紫皇三魂七魄的全体。朱丘在不察之下，又是失了先手，只得先守住灵识一隅，苦苦煎熬，等待着一线生机。
两人在朱丘体内一阵翻天覆地，紫皇魂魄虽得先手，但是朱丘却是主场作战，占得地利，两人一时相持不下。蓦地，紫皇魂识叫道“我入你身，只是要助你一臂之力，你何苦相抗？”
朱丘冷笑回道“我自是我，何须有你？”
紫皇魂识怒道“千百年来，并无一个相抗。都欢喜让我进去，你不过是个七岁的小娃儿，我倒要看看，你能抗到何时？”
说着，那紫皇神识，祭出以前诸多试炼者的灵识，合在一处，一并向朱丘打来。
朱丘只觉神识如潮水滚滚而来，一浪高过一浪。他渐渐有些支持不住，只能逐渐退后，守住一点灵识，筑起四维高墙，任他风高浪急，却是暂能岿然不动。
两股神识在朱丘体内反复交手，却是朱丘渐渐处于下风。毕竟朱丘虽也曾数历轮回，但本体却是七岁孩童，灵识本就为足够坚韧。在这紫皇浑厚的灵识攻击之下，四维高墙如蝼蚁溃堤，龟裂崩坏。